AstraZeneca PLC (AZN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AstraZeneca PLC (AZN, ISIN: US0463531089) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 286,3 Mrd. USD zählt AstraZeneca PLC zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

AstraZeneca PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AstraZeneca PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AstraZeneca wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,78). Das KGV von 27,5 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von AstraZeneca ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AstraZeneca ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 79,7% liegt über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AstraZeneca PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AstraZeneca PLC Aktie