AstraZeneca PLC (AZN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AstraZeneca PLC (AZN, ISIN: US0463531089) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 243,9 Mrd. USD zählt AstraZeneca PLC zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

AstraZeneca PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AstraZeneca PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AstraZeneca wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,55). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AstraZeneca liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AstraZeneca ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von AstraZeneca bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AstraZeneca PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AstraZeneca PLC Aktie