AstraZeneca PLC (AZN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AstraZeneca PLC (AZN, ISIN: US0463531089) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 131,0 Mrd. USD zählt AstraZeneca PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AstraZeneca PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AstraZeneca PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AstraZeneca wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,65). Das KGV von 25,1 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von AstraZeneca ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AstraZeneca ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 79,7% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AstraZeneca PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AstraZeneca PLC Aktie