AstraZeneca PLC (AZN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AstraZeneca PLC (AZN.L, ISIN: GB0009895292) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 243,4 Mrd. USD zählt AstraZeneca PLC zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

AstraZeneca PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AstraZeneca PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AstraZeneca liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 23,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von AstraZeneca bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AstraZeneca liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AstraZeneca ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von AstraZeneca bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von AstraZeneca ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -6,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AstraZeneca PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AstraZeneca PLC Aktie