AstraZeneca PLC (AZN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AstraZeneca PLC (AZN.L, ISIN: GB0009895292) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 247,2 Mrd. USD zählt AstraZeneca PLC zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

AstraZeneca PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AstraZeneca PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AstraZeneca liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von AstraZeneca bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AstraZeneca liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AstraZeneca ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von AstraZeneca bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AstraZeneca zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von 8,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von AstraZeneca liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AstraZeneca PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AstraZeneca PLC Aktie