ASX Limited (ASX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASX Limited (ASX.AX, ISIN: AU000000ASX7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt ASX Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ASX Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASX Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ASX liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 19,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 6,6, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von ASX bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ASX liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 88,1% liegt über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

ASX ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 74,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

ASX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von ASX ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ASX bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASX Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASX Limited Aktie