ASX Limited (ASX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASX Limited (ASX.AX, ISIN: AU000000ASX7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt ASX Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ASX Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASX Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ASX liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,19). Das KGV von 23,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von ASX bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ASX liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 85,1% liegt über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ASX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ASX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von ASX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

ASX bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASX Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASX Limited Aktie