ASX Limited (ASX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASX Limited (ASX.AX, ISIN: AU000000ASX7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt ASX Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ASX Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASX Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ASX liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 22,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 25,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von ASX bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 97,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ASX liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 34,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 88,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ASX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ASX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von ASX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

ASX bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASX Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASX Limited Aktie