ATCO Ltd. (ACO-X.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ATCO Ltd. (ACO-X.TO, ISIN: CA0467894006) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt ATCO Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ATCO Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ATCO Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,36). Das KGV von 47,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AT ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AT liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 166,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 100,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt AT eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,69). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht AT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

AT weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von AT ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ATCO Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ATCO Ltd. Aktie