ATCO Ltd. (ACO-Y.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ATCO Ltd. (ACO-Y.TO, ISIN: CA0467895094) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt ATCO Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ATCO Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ATCO Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,43). Das KGV von 49,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt AT im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

AT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 199,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 91,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von AT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Momentum von AT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die 3-Monats-Performance von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von AT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ATCO Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ATCO Ltd. Aktie