Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC, ISIN: US04681Y1038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Ategrity Specialty Holdings LLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ategrity Specialty Holdings LLC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ategrity Specialty Holdings LLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ategrity Specialty Holdings LLC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,19). Das KGV von 11,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ategrity Specialty Holdings LLC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Ategrity Specialty Holdings LLC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 58,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Ategrity Specialty Holdings LLC zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 99,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Ategrity Specialty Holdings LLC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ategrity Specialty Holdings LLC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ategrity Specialty Holdings LLC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ategrity Specialty Holdings LLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ategrity Specialty Holdings LLC Aktie