Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC, ISIN: US04681Y1038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Ategrity Specialty Holdings LLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ategrity Specialty Holdings LLC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ategrity Specialty Holdings LLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ategrity Specialty Holdings LLC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,11). Das KGV von 12,4 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ategrity Specialty Holdings LLC zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,56). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Ategrity Specialty Holdings LLC ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Ategrity Specialty Holdings LLC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Ategrity Specialty Holdings LLC zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 60,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Ategrity Specialty Holdings LLC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ategrity Specialty Holdings LLC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ategrity Specialty Holdings LLC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ategrity Specialty Holdings LLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ategrity Specialty Holdings LLC Aktie