Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO, ISIN: CA04682R1073) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Athabasca Oil Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Athabasca Oil Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Athabasca Oil Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Athabasca Oil liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 21,0 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Athabasca Oil ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 182,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Athabasca Oil erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Athabasca Oil ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Athabasca Oil im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 274,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 246,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Athabasca Oil ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 75,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Athabasca Oil zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Athabasca Oil seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Athabasca Oil Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Athabasca Oil Corporation Aktie