Athene Holding Ltd. (ATH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Athene Holding Ltd. (ATH, ISIN: BMG0684D1074) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,8 Mrd. USD zählt Athene Holding Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Athene Holding Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Athene Holding Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Athene Holding liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,81). Das KGV von 51,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Athene Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 292,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Athene Holding liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von Athene Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%.

Dividende

Athene Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Athene Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Athene Holding Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Athene Holding Ltd. Aktie