Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB, ISIN: US04911A1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Atlantic Union Bankshares Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Atlantic Union Bankshares Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atlantic Union Bankshares Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Atlantic Union Bankshares weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,87). Das KGV von 15,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Atlantic Union Bankshares bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Atlantic Union Bankshares im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 63,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Atlantic Union Bankshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7255,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Atlantic Union Bankshares weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Atlantic Union Bankshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Atlantic Union Bankshares bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Atlantic Union Bankshares Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Atlantic Union Bankshares Corporation Aktie