Atlas Copco AB (ATCO-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Atlas Copco AB (ATCO-A.ST, ISIN: SE0017486889) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 107,7 Mrd. USD zählt Atlas Copco AB zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Atlas Copco AB zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atlas Copco AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Atlas Copco AB liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Das KGV von 38,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Atlas Copco AB bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Atlas Copco AB wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Atlas Copco AB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Atlas Copco AB ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Atlas Copco AB liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Atlas Copco AB liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Atlas Copco AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Atlas Copco AB Aktie