Atlas Copco AB (ATCO-A.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Atlas Copco AB (ATCO-A.ST, ISIN: SE0017486889) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 101,5 Mrd. USD zählt Atlas Copco AB zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Atlas Copco AB zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atlas Copco AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Atlas Copco AB liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Das KGV von 38,4 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Atlas Copco AB zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Atlas Copco AB wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Atlas Copco AB liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Atlas Copco AB ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Atlas Copco AB liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Atlas Copco AB liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Atlas Copco AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Atlas Copco AB Aktie