Atlas Copco AB (ATCO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Atlas Copco AB (ATCO-B.ST, ISIN: SE0017486897) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 84,3 Mrd. USD zählt Atlas Copco AB zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Atlas Copco AB zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atlas Copco AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Atlas Copco AB liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,96). Das KGV von 34,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Atlas Copco AB wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Atlas Copco AB liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Atlas Copco AB liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Atlas Copco AB weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Atlas Copco AB zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Atlas Copco AB zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Atlas Copco AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Atlas Copco AB Aktie