Atul Ltd (ATUL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Atul Ltd (ATUL.BO, ISIN: INE100A01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Atul Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Atul Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atul Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Atul wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,64). Das KGV von 30,8 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Atul liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Atul ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Atul konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Atul weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Atul bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Atul fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Atul Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Atul Ltd Aktie