AUB Group Limited (AUB.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AUB Group Limited (AUB.AX, ISIN: AU000000AUB9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt AUB Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AUB Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AUB Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AUB Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KGV von 18,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 22,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AUB Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 236,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 251,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AUB Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,3% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AUB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 55,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von AUB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 135,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AUB Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von -11,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -11,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AUB Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AUB Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AUB Group Limited Aktie