AUB Group Limited (AUB.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AUB Group Limited (AUB.AX, ISIN: AU000000AUB9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt AUB Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AUB Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AUB Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AUB Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 15,7 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 8,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AUB Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 236,0% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 172,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AUB Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,3% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AUB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von AUB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von AUB Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -30,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AUB Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AUB Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AUB Group Limited Aktie