AUB Group Limited (AUB.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AUB Group Limited (AUB.AX, ISIN: AU000000AUB9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt AUB Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AUB Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AUB Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AUB Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 15,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 7,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AUB Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 236,0% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 163,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AUB Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AUB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 64,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von AUB Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von AUB Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,35). Die 12-Monats-Performance von -23,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -31,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AUB Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AUB Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AUB Group Limited Aktie