Aurubis AG (NDA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aurubis AG (NDA.DE, ISIN: DE0006766504) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt Aurubis AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aurubis AG zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aurubis AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aurubis ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,12). Das KGV von 8,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 23,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Aurubis bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 98,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aurubis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aurubis ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Aurubis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 163,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Aurubis ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 89,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 103,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aurubis zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aurubis AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aurubis AG Aktie