Aurubis AG (NDA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aurubis AG (NDA.DE, ISIN: DE0006766504) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Aurubis AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aurubis AG zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aurubis AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aurubis ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,96). Das KGV von 9,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Aurubis bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aurubis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aurubis ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Aurubis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Aurubis ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,49). Die 12-Monats-Performance von 153,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aurubis zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aurubis AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aurubis AG Aktie