Authum Investment & Infrastructure Limited (AIIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Authum Investment & Infrastructure Limited (AIIL.BO, ISIN: INE206F01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Authum Investment & Infrastructure Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Authum Investment & Infrastructure Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Authum Investment & Infrastructure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Authum Investment & Infrastructure liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 16,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Authum Investment & Infrastructure ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1940,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Die Wachstumsdynamik von Authum Investment & Infrastructure ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Authum Investment & Infrastructure eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 74,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 87,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Authum Investment & Infrastructure gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Authum Investment & Infrastructure bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Authum Investment & Infrastructure im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 68,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Authum Investment & Infrastructure liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von -4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Authum Investment & Infrastructure zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Authum Investment & Infrastructure seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Authum Investment & Infrastructure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Authum Investment & Infrastructure Limited Aktie