Avenue Supermarts Limited (DMART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Avenue Supermarts Limited (DMART.BO, ISIN: INE192R01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,1 Mrd. USD zählt Avenue Supermarts Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Avenue Supermarts Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Avenue Supermarts Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Avenue Supermarts liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,23). Das KGV von 89,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Avenue Supermarts wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 185,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Avenue Supermarts liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Avenue Supermarts liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Avenue Supermarts liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Avenue Supermarts bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Avenue Supermarts zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Avenue Supermarts seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Avenue Supermarts Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Avenue Supermarts Limited Aktie