AvePoint Inc. (AVPT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AvePoint Inc. (AVPT, ISIN: US0536041041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt AvePoint Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AvePoint Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AvePoint Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AvePoint wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,06). Das KGV von 42,1 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

AvePoint wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AvePoint liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AvePoint weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,29). Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AvePoint schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 138,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 138,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

AvePoint zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AvePoint zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AvePoint seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AvePoint Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AvePoint Inc. Aktie