Avery Dennison Corporation (AVY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Avery Dennison Corporation (AVY, ISIN: US0536111091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,0 Mrd. USD zählt Avery Dennison Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Avery Dennison Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Avery Dennison Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Avery Dennison wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Avery Dennison ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Avery Dennison wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Avery Dennison liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Avery Dennison ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Avery Dennison bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Avery Dennison bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Avery Dennison Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Avery Dennison Corporation Aktie