Avio S.p.A. (AVIO.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Avio S.p.A. (AVIO.MI, ISIN: IT0005119810) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Avio S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Avio S.p.A. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Avio S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Avio S.p.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 50,3 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Avio S.p.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,1% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Avio S.p.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Avio S.p.A. ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Avio S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Avio S.p.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -46,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Avio S.p.A. ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Avio S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Avio S.p.A. Aktie