Avolta AG (AVOL.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Avolta AG (AVOL.SW, ISIN: CH0023405456) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Avolta AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Avolta AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Avolta AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Avolta ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,58). Das KGV von 38,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Avolta liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 446,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Avolta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Avolta ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 85,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Avolta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 52,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 234,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Avolta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Avolta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Avolta AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Avolta AG Aktie