AXA S.A. (CS.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXA S.A. (CS.PA, ISIN: FR0000120628) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 103,6 Mrd. USD zählt AXA S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXA S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXA S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AXA S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,94). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

AXA S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 57,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AXA S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AXA S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 40,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt AXA S.A. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,99). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht AXA S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von AXA S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AXA S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXA S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXA S.A. Aktie