AXA S.A. (CS.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXA S.A. (CS.PA, ISIN: FR0000120628) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 106,7 Mrd. USD zählt AXA S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXA S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXA S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AXA S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,93). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

AXA S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AXA S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 90,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 79,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AXA S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 39,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt AXA S.A. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,87). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht AXA S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von AXA S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AXA S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXA S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXA S.A. Aktie