AXA S.A. (CS.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXA S.A. (CS.PA, ISIN: FR0000120628) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 96,5 Mrd. USD zählt AXA S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXA S.A. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXA S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AXA S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,14). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

AXA S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AXA S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 80,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AXA S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AXA S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,37). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von AXA S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AXA S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXA S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXA S.A. Aktie