AXIA Energia (AXIA3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIA Energia (AXIA3.SA, ISIN: BRAXIAACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,8 Mrd. USD zählt AXIA Energia zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXIA Energia zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIA Energia systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AXIA Energia ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,45). Das KGV von 10,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AXIA Energia bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

AXIA Energia erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AXIA Energia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von AXIA Energia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

AXIA Energia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von AXIA Energia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIA Energia mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIA Energia Aktie