AXIA Energia (AXIA3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIA Energia (AXIA3.SA, ISIN: BRAXIAACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,6 Mrd. USD zählt AXIA Energia zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXIA Energia zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIA Energia systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AXIA Energia ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KGV von 12,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von AXIA Energia bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

AXIA Energia erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AXIA Energia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von AXIA Energia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AXIA Energia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von AXIA Energia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIA Energia mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIA Energia Aktie