AXIA Energia S.A. (AXIA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIA Energia S.A. (AXIA, ISIN: US15234Q2075) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,9 Mrd. USD zählt AXIA Energia S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXIA Energia S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIA Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AXIA Energia S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,52). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

AXIA Energia S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AXIA Energia S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AXIA Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

AXIA Energia S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von AXIA Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von AXIA Energia S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIA Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIA Energia S.A. Aktie