AXIA Energia S.A. (AXIA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIA Energia S.A. (AXIA, ISIN: US15234Q2075) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,3 Mrd. USD zählt AXIA Energia S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXIA Energia S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIA Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AXIA Energia S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,65). Das KGV von 12,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

AXIA Energia S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AXIA Energia S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 89,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AXIA Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

AXIA Energia S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von AXIA Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 49,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von AXIA Energia S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIA Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIA Energia S.A. Aktie