AXIA Energia S.A. (AXIA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIA Energia S.A. (AXIA, ISIN: US15234Q2075) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,3 Mrd. USD zählt AXIA Energia S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXIA Energia S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIA Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AXIA Energia S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,81). Das KGV von 11,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

AXIA Energia S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AXIA Energia S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 88,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AXIA Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

AXIA Energia S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von AXIA Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 49,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von AXIA Energia S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIA Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIA Energia S.A. Aktie