AXIA Energia S.A. (EBR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIA Energia S.A. (EBR, ISIN: US15234Q2075) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt AXIA Energia S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

AXIA Energia S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIA Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AXIA Energia S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AXIA Energia S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AXIA Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AXIA Energia S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

AXIA Energia S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Dividende

Die Dividendenrendite von AXIA Energia S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIA Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIA Energia S.A. Aktie