AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIS Capital Holdings Limited (AXS, ISIN: BMG0692U1099) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt AXIS Capital Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AXIS Capital Holdings Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIS Capital Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AXIS Capital Holdings ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,51). Das KGV von 5,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AXIS Capital Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AXIS Capital Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von AXIS Capital Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIS Capital Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIS Capital Holdings Limited Aktie