AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIS Capital Holdings Limited (AXS, ISIN: BMG0692U1099) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt AXIS Capital Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AXIS Capital Holdings Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIS Capital Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AXIS Capital Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,49). Das KGV von 7,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AXIS Capital Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von AXIS Capital Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIS Capital Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIS Capital Holdings Limited Aktie