AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AXIS Capital Holdings Limited (AXS, ISIN: BMG0692U1099) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt AXIS Capital Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AXIS Capital Holdings Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AXIS Capital Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AXIS Capital Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,69). Das KGV von 6,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AXIS Capital Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

AXIS Capital Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von AXIS Capital Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 79,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 93,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von AXIS Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AXIS Capital Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AXIS Capital Holdings Limited Aktie