Axis Real Estate Investment Trust (5106.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Axis Real Estate Investment Trust (5106.KL, ISIN: MYL5106TO008) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 898 Mio. USD zählt Axis Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Axis Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Axis Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Axis Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 12,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Axis Real Estate Investment Trust bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Axis Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 77,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Axis Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 115,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Axis Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Axis Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -12,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -11,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Axis Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Axis Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Axis Real Estate Investment Trust Aktie