B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3.SA, ISIN: BRB3SAACNOR6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,0 Mrd. USD zählt B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das KGV von 21,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 25,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt von 4,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,4 liegt über dem Branchenschnitt von 7,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 97,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 73,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Aktie