B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3.SA, ISIN: BRB3SAACNOR6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 16,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 74,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,55). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Aktie