B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3.SA, ISIN: BRB3SAACNOR6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,2 Mrd. USD zählt B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Das KGV von 18,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 79,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 43,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Aktie