Babcock & Wilcox Enterprises Inc. (BW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Babcock & Wilcox Enterprises Inc. (BW, ISIN: US05614L2097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Babcock & Wilcox Enterprises Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Babcock & Wilcox Enterprises Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Babcock & Wilcox Enterprises wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,41). Das KBV von 17,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Babcock & Wilcox Enterprises liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 194,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Babcock & Wilcox Enterprises liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Babcock & Wilcox Enterprises liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Babcock & Wilcox Enterprises schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 145,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 123,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Babcock & Wilcox Enterprises ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von 184,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -56,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Babcock & Wilcox Enterprises zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Babcock & Wilcox Enterprises seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Babcock & Wilcox Enterprises Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Aktie