Babcock & Wilcox Enterprises Inc. (BW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Babcock & Wilcox Enterprises Inc. (BW, ISIN: US05614L2097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Babcock & Wilcox Enterprises Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Babcock & Wilcox Enterprises Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Babcock & Wilcox Enterprises Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Babcock & Wilcox Enterprises liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,74). Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Babcock & Wilcox Enterprises liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 174,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 66,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Babcock & Wilcox Enterprises liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Babcock & Wilcox Enterprises liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 155,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Babcock & Wilcox Enterprises ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,70). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 145,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 149,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 152,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Babcock & Wilcox Enterprises ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,16). Die 12-Monats-Performance von 3434,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 100,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Babcock & Wilcox Enterprises zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Babcock & Wilcox Enterprises seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Babcock & Wilcox Enterprises Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Aktie