Bachem Holding AG (BANB.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bachem Holding AG (BANB.SW, ISIN: CH1176493729) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Bachem Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bachem Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bachem Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bachem Holding liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 39,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bachem Holding fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bachem Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bachem Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Bachem Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Bachem Holding weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 49,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bachem Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bachem Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bachem Holding AG Aktie