BAE Systems plc (BA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BAE Systems plc (BA.L, ISIN: GB0002634946) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 80,1 Mrd. USD zählt BAE Systems plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BAE Systems plc zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BAE Systems plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BAE Systems liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 29,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BAE Systems liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BAE Systems bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

BAE Systems ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

BAE Systems weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

BAE Systems zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von BAE Systems bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BAE Systems plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BAE Systems plc Aktie