Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.BO, ISIN: INE917I01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,1 Mrd. USD zählt Bajaj Auto Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bajaj Auto Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Auto Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Auto wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,08). Das KGV von 27,6 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bajaj Auto fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Bajaj Auto ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Bajaj Auto ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bajaj Auto weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 95,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bajaj Auto liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Bajaj Auto bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Auto Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Auto Limited Aktie