Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.BO, ISIN: INE917I01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,0 Mrd. USD zählt Bajaj Auto Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bajaj Auto Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Auto Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Auto wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,07). Das KGV von 27,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bajaj Auto fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Bajaj Auto ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Bajaj Auto weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bajaj Auto zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Bajaj Auto bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Auto Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Auto Limited Aktie