Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON.BO, ISIN: INE933K01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 626 Mio. USD zählt Bajaj Consumer Care Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bajaj Consumer Care Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Consumer Care Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Consumer Care wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,08). Das KGV von 31,8 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bajaj Consumer Care wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 13,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bajaj Consumer Care überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Bajaj Consumer Care gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Bajaj Consumer Care überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Bajaj Consumer Care liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Bajaj Consumer Care ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,90). Die 12-Monats-Performance von 163,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 72,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Bajaj Consumer Care zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,63). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Bajaj Consumer Care seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Consumer Care Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Consumer Care Limited Aktie