Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON.BO, ISIN: INE933K01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 731 Mio. USD zählt Bajaj Consumer Care Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bajaj Consumer Care Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Consumer Care Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Consumer Care wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,12). Das KGV von 31,9 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bajaj Consumer Care wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bajaj Consumer Care liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Bajaj Consumer Care liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bajaj Consumer Care zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,44). Die 12-Monats-Performance von 130,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bajaj Consumer Care zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,68). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bajaj Consumer Care seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Consumer Care Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Consumer Care Limited Aktie