Bajaj Electricals Limited (BAJAJELEC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Electricals Limited (BAJAJELEC.BO, ISIN: INE193E01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 371 Mio. USD zählt Bajaj Electricals Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bajaj Electricals Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Electricals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bajaj Electricals liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,14). Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bajaj Electricals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bajaj Electricals wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Bajaj Electricals konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Der Verschuldungsgrad von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Bajaj Electricals weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 84,0% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Bajaj Electricals besonders schwach aus (z-Score: -1,68). Die 12-Monats-Performance von -54,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bajaj Electricals ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Electricals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Electricals Limited Aktie