Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.BO, ISIN: INE118A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Bajaj Holdings & Investment Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bajaj Holdings & Investment Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Holdings & Investment Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Holdings & Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,72). Das KGV von 13,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 14,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bajaj Holdings & Investment wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bajaj Holdings & Investment ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 112,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 99,9% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Bajaj Holdings & Investment gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Bajaj Holdings & Investment besonders niedrig aus (z-Score: 2,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Bajaj Holdings & Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Bajaj Holdings & Investment befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bajaj Holdings & Investment hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Holdings & Investment Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Holdings & Investment Limited Aktie