Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.BO, ISIN: INE118A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Bajaj Holdings & Investment Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bajaj Holdings & Investment Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Holdings & Investment Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Holdings & Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,59). Das KGV von 11,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bajaj Holdings & Investment wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 162,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bajaj Holdings & Investment ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 114,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 99,9% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Bajaj Holdings & Investment gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Bajaj Holdings & Investment besonders niedrig aus (z-Score: 2,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Bajaj Holdings & Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bajaj Holdings & Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bajaj Holdings & Investment hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Holdings & Investment Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Holdings & Investment Limited Aktie