Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.BO, ISIN: INE118A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,3 Mrd. USD zählt Bajaj Holdings & Investment Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bajaj Holdings & Investment Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Holdings & Investment Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Holdings & Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,77). Das KGV von 14,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 24,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bajaj Holdings & Investment wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 162,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Bajaj Holdings & Investment erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 174,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 99,6% liegt über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Bajaj Holdings & Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bajaj Holdings & Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bajaj Holdings & Investment hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Holdings & Investment Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Holdings & Investment Limited Aktie