Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.BO, ISIN: INE118A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. USD zählt Bajaj Holdings & Investment Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bajaj Holdings & Investment Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Holdings & Investment Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Holdings & Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,74). Das KGV von 13,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 23,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bajaj Holdings & Investment wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 162,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Bajaj Holdings & Investment erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 174,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 99,6% liegt über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Bajaj Holdings & Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bajaj Holdings & Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -20,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Bajaj Holdings & Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Holdings & Investment Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Holdings & Investment Limited Aktie