Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS, ISIN: INE118A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Bajaj Holdings & Investment Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bajaj Holdings & Investment Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bajaj Holdings & Investment Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bajaj Holdings & Investment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,78). Das KGV von 13,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 23,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bajaj Holdings & Investment wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 162,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 167,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

Bajaj Holdings & Investment erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 174,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 99,6% liegt über dem Branchenschnitt von 78,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Bajaj Holdings & Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 101,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bajaj Holdings & Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bajaj Holdings & Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bajaj Holdings & Investment Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bajaj Holdings & Investment Limited Aktie