Baker Hughes Company (BKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baker Hughes Company (BKR, ISIN: US05722G1004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 62,3 Mrd. USD zählt Baker Hughes Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Baker Hughes Company zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baker Hughes Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Baker Hughes Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,13). Das KGV von 20,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 18,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Baker Hughes Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 106,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Baker Hughes Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Baker Hughes Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 24,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Baker Hughes Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 814,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 285,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Baker Hughes Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Baker Hughes Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baker Hughes Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baker Hughes Company Aktie