Baker Hughes Company (BKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baker Hughes Company (BKR, ISIN: US05722G1004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,1 Mrd. USD zählt Baker Hughes Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Baker Hughes Company zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baker Hughes Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Baker Hughes Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 18,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 19,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Baker Hughes Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 103,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Baker Hughes Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Baker Hughes Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 22,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Baker Hughes Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 814,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 285,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Baker Hughes Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 47,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 47,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Baker Hughes Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baker Hughes Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baker Hughes Company Aktie