Baker Hughes Company (BKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baker Hughes Company (BKR, ISIN: US05722G1004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 68,2 Mrd. USD zählt Baker Hughes Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Baker Hughes Company zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baker Hughes Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Baker Hughes Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,32). Das KGV von 21,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Baker Hughes Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 102,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Baker Hughes Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Baker Hughes Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Baker Hughes Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 814,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 250,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Baker Hughes Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 90,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 95,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 21,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Baker Hughes Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baker Hughes Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baker Hughes Company Aktie