Baker Hughes Company (BKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baker Hughes Company (BKR, ISIN: US05722G1004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 55,6 Mrd. USD zählt Baker Hughes Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Baker Hughes Company zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baker Hughes Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Baker Hughes Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,04). Das KGV von 17,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 17,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Baker Hughes Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 112,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Baker Hughes Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Baker Hughes Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 26,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Baker Hughes Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 814,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 293,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Baker Hughes Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Baker Hughes Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baker Hughes Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baker Hughes Company Aktie