Baladna Q.P.S.C. (BLDN.QA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baladna Q.P.S.C. (BLDN.QA, ISIN: QA000T98R9J4) ist ein QA-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 775 Mio. USD zählt Baladna Q.P.S.C. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Baladna Q.P.S.C. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baladna Q.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Baladna Q.P.S.C. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Das KGV von 4,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Baladna Q.P.S.C. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 13,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Baladna Q.P.S.C. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Baladna Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Baladna Q.P.S.C. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 77,6% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Baladna Q.P.S.C. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Baladna Q.P.S.C. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,59). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Baladna Q.P.S.C. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baladna Q.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baladna Q.P.S.C. Aktie