Balchem Corp (BCPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Balchem Corp (BCPC, ISIN: US0576652004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Balchem Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Balchem Corp zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Balchem Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Balchem liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 32,5 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Balchem liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Balchem erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Balchem ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Balchem ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Balchem zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Balchem fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Balchem Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Balchem Corp Aktie