Balfour Beatty plc (BBY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Balfour Beatty plc (BBY.L, ISIN: GB0000961622) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Balfour Beatty plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Balfour Beatty plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Balfour Beatty plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Balfour Beatty deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,77). Das KGV von 14,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Balfour Beatty bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Balfour Beatty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Balfour Beatty ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Balfour Beatty zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Balfour Beatty zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 58,5% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Balfour Beatty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Balfour Beatty plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Balfour Beatty plc Aktie