Balfour Beatty plc (BBY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Balfour Beatty plc (BBY.L, ISIN: GB0000961622) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Balfour Beatty plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Balfour Beatty plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Balfour Beatty plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Balfour Beatty deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,66). Das KGV von 15,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Balfour Beatty bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Balfour Beatty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Balfour Beatty ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Balfour Beatty zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Balfour Beatty zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Balfour Beatty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Balfour Beatty plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Balfour Beatty plc Aktie