Balfour Beatty plc (BBY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Balfour Beatty plc (BBY.L, ISIN: GB0000961622) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Balfour Beatty plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Balfour Beatty plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Balfour Beatty plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Balfour Beatty liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 17,7 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Balfour Beatty bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Balfour Beatty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Balfour Beatty ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Balfour Beatty zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Balfour Beatty zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Balfour Beatty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Balfour Beatty plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Balfour Beatty plc Aktie