Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.BO, ISIN: INE787D01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Balkrishna Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Balkrishna Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Balkrishna Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,79). Das KGV von 33,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Balkrishna Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Balkrishna Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Balkrishna Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Balkrishna Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Balkrishna Industries hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Balkrishna Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Balkrishna Industries Limited Aktie