Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.BO, ISIN: INE787D01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Balkrishna Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Balkrishna Industries Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Balkrishna Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Balkrishna Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KGV von 33,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Balkrishna Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Balkrishna Industries erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Balkrishna Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Balkrishna Industries weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Balkrishna Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Balkrishna Industries hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Balkrishna Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Balkrishna Industries Limited Aktie