Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.BO, ISIN: INE787D01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Balkrishna Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Balkrishna Industries Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Balkrishna Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Balkrishna Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,73). Das KGV von 34,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Balkrishna Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Balkrishna Industries erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Balkrishna Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Balkrishna Industries weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Balkrishna Industries befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Balkrishna Industries hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Balkrishna Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Balkrishna Industries Limited Aktie