Ball Corporation (BLL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ball Corporation (BLL, ISIN: US0584981064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,8 Mrd. USD zählt Ball Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ball Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ball Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ball ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KGV von 17,7 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ball liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ball liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ball ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 52,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Ball weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 101,9% liegt über dem Branchenschnitt von 75,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%.

Dividende

Ball zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Ball seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ball Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ball Corporation Aktie