Ball Corporation (BALL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ball Corporation (BALL, ISIN: US0584981064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,6 Mrd. USD zählt Ball Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ball Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ball Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ball liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,22). Das KGV von 16,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Ball ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 43,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ball bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ball ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 52,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ball zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 93,4% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Ball zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Ball bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ball Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ball Corporation Aktie