Ballard Power Systems Inc. (BLDP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ballard Power Systems Inc. (BLDP, ISIN: CA0585861085) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 761 Mio. USD zählt Ballard Power Systems Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ballard Power Systems Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ballard Power Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ballard Power Systems ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,34). Das KBV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ballard Power Systems bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Ballard Power Systems besonders schwach aus (z-Score: -2,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -91,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Ballard Power Systems konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Ballard Power Systems liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Ballard Power Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 97,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ballard Power Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ballard Power Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,44)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ballard Power Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ballard Power Systems Inc. Aktie