Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO, ISIN: CA0585861085) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 575 Mio. USD zählt Ballard Power Systems Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ballard Power Systems Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ballard Power Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ballard Power Systems liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,06). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ballard Power Systems wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 143,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Ballard Power Systems zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -72,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ballard Power Systems ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ballard Power Systems schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 56,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ballard Power Systems gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,03). Die 12-Monats-Performance von -46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ballard Power Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ballard Power Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ballard Power Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ballard Power Systems Inc. Aktie