Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO, ISIN: CA0585861085) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 979 Mio. USD zählt Ballard Power Systems Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ballard Power Systems Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ballard Power Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ballard Power Systems liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,32). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ballard Power Systems wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Ballard Power Systems zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -78,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ballard Power Systems ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ballard Power Systems schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 56,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 112,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Ballard Power Systems durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,56). Die 12-Monats-Performance von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Ballard Power Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ballard Power Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ballard Power Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ballard Power Systems Inc. Aktie