Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO, ISIN: CA0585861085) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Ballard Power Systems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ballard Power Systems Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ballard Power Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Ballard Power Systems besonders hoch aus (z-Score: -1,59). Das KBV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ballard Power Systems zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ballard Power Systems zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -78,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ballard Power Systems ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ballard Power Systems schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 102,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Ballard Power Systems durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,21). Die 12-Monats-Performance von 350,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 179,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Ballard Power Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ballard Power Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ballard Power Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ballard Power Systems Inc. Aktie