Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11.SA, ISIN: BRBPACUNT006) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,7 Mrd. USD zählt Banco BTG Pactual S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Banco BTG Pactual S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Banco BTG Pactual S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Banco BTG Pactual S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,14). Das KGV von 7,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Banco BTG Pactual S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1094,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Banco BTG Pactual S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Banco BTG Pactual S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 243,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Banco BTG Pactual S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 79,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Banco BTG Pactual S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 37,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Banco BTG Pactual S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Banco BTG Pactual S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Banco BTG Pactual S.A. Aktie