Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11.SA, ISIN: BRBPACUNT006) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,4 Mrd. USD zählt Banco BTG Pactual S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Banco BTG Pactual S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Banco BTG Pactual S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Banco BTG Pactual S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,03). Das KGV von 7,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Banco BTG Pactual S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1094,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Banco BTG Pactual S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Banco BTG Pactual S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 197,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Banco BTG Pactual S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 79,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Banco BTG Pactual S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Banco BTG Pactual S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Banco BTG Pactual S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Banco BTG Pactual S.A. Aktie