Banco de Sabadell S.A. (SAB.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Banco de Sabadell S.A. (SAB.MC, ISIN: ES0113860A34) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,2 Mrd. USD zählt Banco de Sabadell S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Banco de Sabadell S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Banco de Sabadell S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Banco de Sabadell S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KGV von 36,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Banco de Sabadell S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Banco de Sabadell S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 66,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Banco de Sabadell S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 260,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Banco de Sabadell S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Banco de Sabadell S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Banco de Sabadell S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,63). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Banco de Sabadell S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Banco de Sabadell S.A. Aktie