Bladex Inc. (BLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bladex Inc. (BLX, ISIN: PAP169941328) ist ein PA-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Bladex Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bladex Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bladex Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bladex wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bladex liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bladex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bladex ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 265,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Bladex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Bladex ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bladex bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bladex Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bladex Inc. Aktie