Bank of Kaohsiung Co. Ltd. (2836.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bank of Kaohsiung Co. Ltd. (2836.TW, ISIN: TW0002836004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 680 Mio. USD zählt Bank of Kaohsiung Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bank of Kaohsiung Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bank of Kaohsiung Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bank of Kaohsiung wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,17). Das KGV von 16,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bank of Kaohsiung wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Bank of Kaohsiung wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bank of Kaohsiung ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 166,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bank of Kaohsiung zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,64). Die Umsatzvolatilität von 28,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Bank of Kaohsiung attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Bank of Kaohsiung bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bank of Kaohsiung bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bank of Kaohsiung Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bank of Kaohsiung Co. Ltd. Aktie