Bank of New York Mellon Corp (BNY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bank of New York Mellon Corp (BNY, ISIN: US0640581007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 108,2 Mrd. USD zählt Bank of New York Mellon Corp zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bank of New York Mellon Corp zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bank of New York Mellon Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bank of New York Mellon wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,80). Das KGV von 36,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 11,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bank of New York Mellon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bank of New York Mellon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bank of New York Mellon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 288,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bank of New York Mellon weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 38,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Bank of New York Mellon weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bank of New York Mellon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bank of New York Mellon Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bank of New York Mellon Corp Aktie