Bank of New York Mellon Corp (BNY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bank of New York Mellon Corp (BNY, ISIN: US0640581007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 107,6 Mrd. USD zählt Bank of New York Mellon Corp zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bank of New York Mellon Corp zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bank of New York Mellon Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bank of New York Mellon ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,27). Das KGV von 18,2 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bank of New York Mellon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bank of New York Mellon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 59,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bank of New York Mellon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 189,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bank of New York Mellon weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 38,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Bank of New York Mellon weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bank of New York Mellon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bank of New York Mellon Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bank of New York Mellon Corp Aktie