Bankwell Financial Group Inc. (BWFG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bankwell Financial Group Inc. (BWFG, ISIN: US06654A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 415 Mio. USD zählt Bankwell Financial Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bankwell Financial Group Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bankwell Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bankwell Financial Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 10,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Bankwell Financial Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bankwell Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bankwell Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bankwell Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Bankwell Financial Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 52,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bankwell Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bankwell Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bankwell Financial Group Inc. Aktie